深圳中電港技術(shù)股份有限公司(以下簡稱中電港)是行業(yè)領(lǐng)先的電子元器件應(yīng)用創(chuàng)新與現(xiàn)代供應(yīng)鏈綜合服務(wù)平臺，依托三十余年產(chǎn)業(yè)上下游資源積累、技術(shù)沉淀、應(yīng)用創(chuàng)新,已發(fā)展成為涵蓋電子元器件分銷、設(shè)計鏈服務(wù)、供應(yīng)鏈協(xié)同配套和產(chǎn)業(yè)數(shù)據(jù)服務(wù)的綜合服務(wù)提供商。

北京華諾信誠財務(wù)顧問有限公司(以下簡稱華諾信誠財顧)作為中電港的財務(wù)顧問，根據(jù)《關(guān)于深化國有企業(yè)改革的指導(dǎo)意見》等有關(guān)文件精神，結(jié)合中電港自身發(fā)展的實際需要，助力其完成上市前兩輪增資擴(kuò)股，其中2016年第一輪項目交易金額總額達(dá)到38332.9064萬元，2017年第二輪項目交易金額總額70000萬元。經(jīng)過兩輪增資擴(kuò)股后，中電港獲得了更多的資金用于企業(yè)高質(zhì)量發(fā)展。

其中，2016年6月正處《企業(yè)國有資產(chǎn)交易監(jiān)督管理辦法》準(zhǔn)備發(fā)布階段，其增資擴(kuò)股項目作為首個試水項目意義非凡。該項目是《企業(yè)國有資產(chǎn)交易監(jiān)督管理辦法》32號令發(fā)布后首個通過產(chǎn)權(quán)交易所實施增資擴(kuò)股的項目，也是首個同時完成增資擴(kuò)股及產(chǎn)權(quán)轉(zhuǎn)讓事項的案例，為日后其他增資項目的規(guī)范操作起到了示范引領(lǐng)作用。該項目案例同時也獲評中國產(chǎn)權(quán)協(xié)會“產(chǎn)權(quán)交易資本市場典型增資案例”獎。

華諾信誠財顧時刻緊跟國資監(jiān)管要求變化的最新動態(tài)，根據(jù)政策要求不斷優(yōu)化設(shè)計項目方案，保證作為32號令發(fā)布后的首個增資擴(kuò)股項目操作的合法合規(guī)性;協(xié)調(diào)各方主體的不同需求，在不到4個月的時間內(nèi)，協(xié)助完成審計、評估、集團(tuán)備案程序;在不影響融資方未來股權(quán)多元化后的經(jīng)營決策效率的前提下，完整引入員工持股，搭建多層員工持股平臺結(jié)構(gòu)，最終于公開市場中實現(xiàn)集團(tuán)公司的戰(zhàn)略規(guī)劃安排，并為擇機(jī)實現(xiàn)資產(chǎn)證券化打下堅實基礎(chǔ)。

該企業(yè)于2023年4月10日在深交所主板掛牌上市，成為全面注冊制下首批主板上市企業(yè)之一!

中電港通過在產(chǎn)權(quán)資本市場孵化，成功實現(xiàn)改制并登陸證券市場。華諾信誠財顧在混改并購中專注為客戶提供行業(yè)研判、引入戰(zhàn)投、募集資金、資源整合、政策合規(guī)輔導(dǎo)、風(fēng)險預(yù)控、提質(zhì)增效、財務(wù)規(guī)劃等服務(wù)，激發(fā)企業(yè)活力，盤活資源效益，促進(jìn)產(chǎn)權(quán)市場和資本市場緊密結(jié)合，進(jìn)一步推動國有企業(yè)混合所有制改革，助力企業(yè)高質(zhì)量上市。