全球并購浪潮下 華爾街“精品投行”迅速崛起

過去的一個季度,對于一些并購的銀行家來說,日子相當難熬。不過,有少數公司的業務卻一直繁忙,特別是一些做并購的小型投行,表現甚好。

數據提供商Dealogic的數據顯示,2016年一季度,為并購和重組交易提供顧問服務的精品投行中, Evercore Partners,Centerview Partners以及Moelis & Co.三家獨立投行收入居前。其中,在并購業務中,Evercore就賺得了1.44億美元,Centerview則將1.23億美元收入囊中,Moelis收入為9460萬美元。需要說明的是,2016年一季度的營收包括前一個季度所宣布的交易。

這三家公司都是華爾街的獨立投行,而且成立的時間并不長。據公司官網,Evercore成立于1995年,該公司投行咨詢業務在已宣布的交易中涉及2萬億美元。同時,Evercore還管理著超過80億美元的資產。Centerview Partners成立于2006年,其為超過1萬億美元的交易提供咨詢。美馳(Moelis & Co.)則成立于2007年7月。

Business Insider報道稱,考慮到上述公司的規模,這些收入數據已非常亮眼。2013年,Evercore有約1000名員工,Centerview員工數量在200到225名之間。目前Moelis擁有650多名員工。

此外,三家公司資深員工的數量更少。在全球企業咨詢業務中,Evercore列出了約80名董事總經理(MD),這表明今年前三個月每位MD為公司平均賺得175萬美元。而Centerview在官網上列出了僅30名合伙人。

Evercore收入主要來自于這些交易:安華高科技(Avago Technologies)以 370億美元收購Broadcom,創下芯片業迄今規模最大的并購交易;制藥商雅培公司Abbott以58億美元收購診斷測試服務提供商Alere;英國制藥巨頭Shire斥資59億美元收購美國生物制藥商Dyax,以及其他交易。

Centerview則從以下交易中獲得巨額收益:美國工業設備制造商江森自控(Johnson Controls)斥資165億美元收購愛爾蘭同業Tyco。其他交易還包括德國財團139億美元收購綠山咖啡(Keurig Green Mountain),荷蘭非專利藥生產商Mylan NV以72億美元收購瑞典藥企Meda等等。

此外,Moelis所服務的交易包括牙科產品供應商登士柏國際集團(Dentsply International) 以55.6億美元收購同業西諾德(Sirona),成為全球最大的牙科設備制造商;中國中聯重科收購美國起重機制造商Terex;私募股權投資公司CVC Capital和退休基金加拿大年金計劃投資委員會(Canada PensionPlan Investment Board)計劃收購美國寵物零售巨頭Petco等等交易。

當然,盡管精品銀行發展迅速,但傳統大投行的地位仍然無法撼動。在全球并購收入排行榜中,摩根大通、高升、摩根士丹利位列前三。