本期為大家帶來天津產權交易中心提供的關于“增資擴股”的典型案例。
 

　　渤海證券增資52億元擴股15億股
 

　　近期，天津產權交易中心積極發揮產權交易機構為企業融資的市場化功能，通過開發新交易系統，積極探索全新的融資模式，成功為渤海證券公司募集社會資本15.67億股，折合資金近52億元人民幣，占增資后總股本的19.5%。
 

　　渤海證券增資項目不同于天津產權交易中心以往組織的增資項目。一是渤海證券屬金融行業，且為天津市重要的投行類金融機構;二是增資額度大，時間緊;三是增資方金融機構的屬性，對股權設置方案和投資人資格提出更高的要求。對此，項目團隊主動服務，精心設計，大膽創新。
 

　　專門開發交易系統 修改完善業務規則
 

　　天津產權交易中心根據項目競價特點，協調有關部室研究開發了專門的增資擴股競價交易系統，提供專業化的競價服務。按照增資擴股業務需求和特點，修改完善了天津產權交易中心增資擴股業務規則，以適應企業增資擴股行為決策規則，滿足增資擴股業務的專業化市場化需求，最大限度為企業高效、便捷服務。
 

　　“簿記建檔”一次定價 組織專業競價培訓
 

　　為滿足項目對公司制法人最低認購1億 股、最高認購8.037億 股，有限合伙制基金最低認購1.5億 股、最高認購8.037億股的要求， 按照渤海證券增資擴股19.5%(1,566,844,816股)的投資者資格和股權設置要求，天津產權交易中心借鑒運用股票“簿記建檔”定價方式，按照“價格優先、時間優先”的原則，采用一次報價定價方式，確定受讓 方。并針對意向投資方組織了專業競價培訓。項目公示期為2016年6月16日至7月13日，共有6家意向投資方符合要求并確認進入競 價環節。項目掛牌價格為3.16元 /股，最終成交價格為3.3元/股，溢價2.19億元。
 

　　分步出具增資憑證 有效防范交易風險
 

　　渤海證券分別與6家最終投資者簽訂增資協議并完成相關程序后，天津產權交易中心先為其出具證監局審核用的增資擴股證明，待審核通過并收到渤海證券關于該項目的驗資報告后，天津產權交易中心再出具最終的增資擴股證明，有效防范了交易風險。
 

轉自中國企業國有產權交易機構協會官網《產權研究-經驗分享欄目》