本期為大家帶來深圳聯合產權交易所提供的關于“增資擴股”的典型案例。
深圳高新投增資26億元
2014年底,深圳市高新投集團有限公司(以下簡稱“高新投”)在深圳聯合產權交易所公開掛牌,擬通過增資擴股方式引進不超過6家投資者,增資比例為40%,募集資金約為27億元人民幣。在深圳聯交所的精心組織、精準推介下,最終通過競爭性談判,確定海能達股份有限公司、恒大企業集團有限公司以及深圳遠致富海投資有限公司為投資人,實現社會融資人民幣26.52億元。
香港專場推介會廣邀投資者
高新投是深圳市政府為解決中小科技企業融資難問題而設立的擔保機構,也是國內最早設立的專業擔保機構之一,公司核心業務為融資與金融產品擔保、保證擔保、資產管理。
深圳聯交所結合高新投實際情況為該項目進行公開掛牌,披露高新投增資信息、公司基本情況和相關財務數據。項目組通過廣泛的信息平臺和投資人資源庫,對潛在投資者進行有效征集與甄別,擇優選擇符合高新投增資需求的意向投資者。為讓更多的戰略投資者以及 優秀的投資機構能和高新投進行對接,建立起密切的溝通和合作關系,聯交所在香港舉行了高新投增資項目專場推介會。項目組制訂了高新投項目的路演總體策劃方案,并與高新投、投控項目負責人進行了多次溝通、研究,對路演方案進行修改和細化,使得路演活動在各個單位充分協調配合下,有序、順利地進行。另一方面,聯交所積極 聯系各類戰略投資者以及境內外知名私募股權投資基金,邀請意向投資者參與路演活動。經過大量充分的前期準備,高新投香港路演會取得了圓滿成功,參會的國內外知名投資機構共計17家,高凈值客戶及投資專家近50名。
兩輪公告方式加強有效對接
在高新投增資項目的推介過程中,深圳聯交所利用交易平臺優勢,從投資者數據庫中篩選出符合條件的意向投資者,以及通過網絡、其他中介機構推薦等方式積極尋找意向投資者,向投資者展現高新投核心競爭力,突出企業的投資前景。在掛牌期間,深圳聯交所積極聯系黑石集團、中國平安、美國德太投資、凱雷投資、KKR、高盛、招商局資本、佳兆業、華僑城、華潤金融、恒大、IDG、軟銀等境內外知名投資機構,并組織意向投資者簽署保密協議開展盡職調查工作,使擬增資企業能夠迅速與國內外大型投資機構對接,便于企業與投資機構能夠有效溝通與交流。該項目還采用兩輪公告方式,第一輪采用預公告,有效地將企業增資信息傳送給潛在投資人,便于投資人深入了解企業情況。第二輪正式公告,掛牌期限為40個工作日,較長的掛牌時間有利于意向投資人完成盡職調查和投資決策。最終通過聯交所廣泛推介征集到3名符合條件的意向投資方,精準的項目推介和完善的投資人庫是該項目交易成功的關鍵因素。
轉自中國企業國有產權交易機構協會官網《產權研究-經驗分享欄目》