本期為大家?guī)砩钲诼?lián)合產(chǎn)權(quán)交易所提供的關(guān)于“增資擴(kuò)股”的典型案例。
深圳高新投增資26億元
2014年底，深圳市高新投集團(tuán)有限公司(以下簡(jiǎn)稱“高新投”)在深圳聯(lián)合產(chǎn)權(quán)交易所公開掛牌，擬通過增資擴(kuò)股方式引進(jìn)不超過6家投資者，增資比例為40%，募集資金約為27億元人民幣。在深圳聯(lián)交所的精心組織、精準(zhǔn)推介下，最終通過競(jìng)爭(zhēng)性談判，確定海能達(dá)股份有限公司、恒大企業(yè)集團(tuán)有限公司以及深圳遠(yuǎn)致富海投資有限公司為投資人，實(shí)現(xiàn)社會(huì)融資人民幣26.52億元。
香港專場(chǎng)推介會(huì)廣邀投資者
高新投是深圳市政府為解決中小科技企業(yè)融資難問題而設(shè)立的擔(dān)保機(jī)構(gòu)，也是國(guó)內(nèi)最早設(shè)立的專業(yè)擔(dān)保機(jī)構(gòu)之一，公司核心業(yè)務(wù)為融資與金融產(chǎn)品擔(dān)保、保證擔(dān)保、資產(chǎn)管理。
深圳聯(lián)交所結(jié)合高新投實(shí)際情況為該項(xiàng)目進(jìn)行公開掛牌，披露高新投增資信息、公司基本情況和相關(guān)財(cái)務(wù)數(shù)據(jù)。項(xiàng)目組通過廣泛的信息平臺(tái)和投資人資源庫(kù)，對(duì)潛在投資者進(jìn)行有效征集與甄別，擇優(yōu)選擇符合高新投增資需求的意向投資者。為讓更多的戰(zhàn)略投資者以及 優(yōu)秀的投資機(jī)構(gòu)能和高新投進(jìn)行對(duì)接，建立起密切的溝通和合作關(guān)系，聯(lián)交所在香港舉行了高新投增資項(xiàng)目專場(chǎng)推介會(huì)。項(xiàng)目組制訂了高新投項(xiàng)目的路演總體策劃方案，并與高新投、投控項(xiàng)目負(fù)責(zé)人進(jìn)行了多次溝通、研究，對(duì)路演方案進(jìn)行修改和細(xì)化，使得路演活動(dòng)在各個(gè)單位充分協(xié)調(diào)配合下，有序、順利地進(jìn)行。另一方面，聯(lián)交所積極 聯(lián)系各類戰(zhàn)略投資者以及境內(nèi)外知名私募股權(quán)投資基金，邀請(qǐng)意向投資者參與路演活動(dòng)。經(jīng)過大量充分的前期準(zhǔn)備，高新投香港路演會(huì)取得了圓滿成功，參會(huì)的國(guó)內(nèi)外知名投資機(jī)構(gòu)共計(jì)17家，高凈值客戶及投資專家近50名。
兩輪公告方式加強(qiáng)有效對(duì)接
在高新投增資項(xiàng)目的推介過程中，深圳聯(lián)交所利用交易平臺(tái)優(yōu)勢(shì)，從投資者數(shù)據(jù)庫(kù)中篩選出符合條件的意向投資者，以及通過網(wǎng)絡(luò)、其他中介機(jī)構(gòu)推薦等方式積極尋找意向投資者，向投資者展現(xiàn)高新投核心競(jìng)爭(zhēng)力，突出企業(yè)的投資前景。在掛牌期間，深圳聯(lián)交所積極聯(lián)系黑石集團(tuán)、中國(guó)平安、美國(guó)德太投資、凱雷投資、KKR、高盛、招商局資本、佳兆業(yè)、華僑城、華潤(rùn)金融、恒大、IDG、軟銀等境內(nèi)外知名投資機(jī)構(gòu)，并組織意向投資者簽署保密協(xié)議開展盡職調(diào)查工作，使擬增資企業(yè)能夠迅速與國(guó)內(nèi)外大型投資機(jī)構(gòu)對(duì)接，便于企業(yè)與投資機(jī)構(gòu)能夠有效溝通與交流。該項(xiàng)目還采用兩輪公告方式，第一輪采用預(yù)公告，有效地將企業(yè)增資信息傳送給潛在投資人，便于投資人深入了解企業(yè)情況。第二輪正式公告，掛牌期限為40個(gè)工作日，較長(zhǎng)的掛牌時(shí)間有利于意向投資人完成盡職調(diào)查和投資決策。最終通過聯(lián)交所廣泛推介征集到3名符合條件的意向投資方，精準(zhǔn)的項(xiàng)目推介和完善的投資人庫(kù)是該項(xiàng)目交易成功的關(guān)鍵因素。
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